Tu CRM, dentro de tu IA
Conecta Orkasa a Claude o a tu asistente y pregúntale por tus expedientes como se lo preguntarías a un colega. No responde de memoria: lee tus datos reales, en el momento.
ver_expedienteLeyendo el expediente · 5/5- ✓Operación
- ✓Inmueble
- ✓Visitas
- ✓Documentos
- ✓Mensajes
Pídele el expediente al comprador
Sin expediente no hay oferta que el vendedor tome en serio
La misma pregunta que le harías a un socio. Lo que vuelve no es una fila de una tabla — es el expediente, con el próximo paso dentro.
Lo que le puedes preguntar
Cinco preguntas, cada una respondida de una sola vez. Nada de armar el expediente a mano juntando pantallas.
«¿Cómo va lo de la señora Herrera?»
El expediente entero: sus operaciones y en qué etapa están, el inmueble, las visitas, las ofertas, los documentos y los últimos mensajes.
«¿Qué tengo hoy?»
Los próximos pasos que el Copiloto recomienda, en orden: primero lo que depende de ti, y dentro de eso lo más atrasado.
«¿Qué tengo en Chapinero bajo 600 millones?»
Tu cartera filtrada por zona, tipo, precio, habitaciones — en venta o en alquiler.
«¿A quién veo mañana?»
Tu agenda de visitas, con el cliente y el inmueble de cada una.
«¿Tienes el teléfono de Marta?»
Búsqueda por nombre, teléfono, correo, dirección o barrio.
Y lo que puede hacer
Cuatro acciones, y la lista es corta a propósito: solo lo que una frase basta para querer de verdad.
- Dar de alta un clienteCon su contacto y su operación de compra o alquiler abierta.
- Agendar una visitaConfirmada en la hora de tu país, no en la nuestra.
- Mover una operación de etapaUn paso a la vez, con los mismos candados que el Pipeline.
- Registrar una ofertaDeja constancia del monto y las condiciones. No la acepta por ti.
Y sobre todo, lo que no hace
Si a la etapa le faltan documentos, la operación no avanza — ni por aquí ni por ningún otro lado. El asistente no fuerza el candado: te dice exactamente qué falta, y ahí se detiene. Publicar un anuncio, generar un mandato o mandar algo a firma tampoco pasan por aquí: eso lleva tu nombre en un documento, y empieza con tus ojos en la pantalla.
Qué ve, y qué no
- Tú decides los permisosAntes de conectar nada, ves en pantalla la lista exacta de lo que pide — «Ver tus leads», «Agendar visitas» — y autorizas solo eso.
- Ve lo que tú ves, ni másSi en Orkasa solo ves tus clientes asignados, tu asistente tampoco verá los del resto de la oficina.
- Se corta en un clicAjustes › Conexiones lista los asistentes con acceso, quién los autorizó y cuándo. Un botón los desconecta.
- Nunca sale de tu inmobiliariaCada consulta va marcada con tu agencia. Un dato de otra inmobiliaria no existe para tu conector.
Cómo se conecta
Sin claves que generar ni nada que instalar. Tres pasos, una vez.
- 1Copia la direcciónEstá en Orkasa, en Ajustes › Conexiones, en la tarjeta «Claude · ChatGPT».
- 2Pégala en tu asistenteEn sus ajustes, donde se añade un conector personalizado.
- 3AutorizaVuelves a Orkasa, revisas los permisos y aceptas. Ya está.
Un detalle que preferimos decirte antes: añadir un conector personalizado es una función de los planes de pago de Claude. Si usas la versión gratuita, la opción no aparece.
¿Lo probamos con tus datos?
En una demo lo conectamos en vivo y le preguntas por uno de tus expedientes. Es la forma más corta de ver si te sirve.
¿Eres técnico y quieres el detalle del protocolo? La documentación del conector
